Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je pojednostavljeni prospekt tvrtke Span za izdavanje obveznica povezanih s održivošću (SLB – Sustainability Linked Bond).
Nova tržišta
Plan je jedne od vodećih domaćih IT kompanija izdati obveznice u ukupnom nominalnom iznosu do 25 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i dospijećem za pet godina. Ove obveznice moći će upisati mali ulagatelji uz uvjet minimalnog upisa od 20 tisuća eura te kvalificirati ulagatelji za koje nije propisan minimalni iznos upisa, navodi se u priopćenju Span grupe.
Prikupljen novac od izdavanja dužničkog vrijednosnog papira, prvog od kada su 2021. izašli na tržište kapitala, planiraju usmjeriti u daljnji rast poslovanja, u skladu s načelima održivosti. “To uključuje osnivanje i ulaganje u nove članice Grupe kroz daljnju internacionalizaciju poslovanja na tržištima južne, srednje i istočne Europe te središnje Azije, financiranje kapitalnih investicija, obrtnog kapitala, potencijalnih akvizicija te drugih korporativnih potreba”, navodi se te najavljuje širenje, u prvom valu, na tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana.
Span će obveznice predstaviti potencijalnim ulagateljima, nakon čega će na njihovim internetskim stranicama biti objavljen Poziv na upis. On će sadržavati sve detalje vezane za postupak upisa obveznica, kažu iz kompanije čiji su ukupni prihodi lani iznosi 182 milijuna eura te bili 26 posto viši nego 2023., dok je EBITDA prije jednokratnih stavki rasla 40 posto na deset milijuna eura, a neto dobit 173 posto na 3,4 milijuna eura. Rast Span grupe nastavljen je i u prvom kvartalu ove godine, kada su im ukupni prihodi, u odnosu na isto razdoblje lani rasli 77 posto, EBITDA prije jednokratnih stavki 50 posto, a neto dobiti 108 posto.
Kompanija, na čijem je čelu od osnutka Nikola Dujmović, izdavanjem održive obveznice će, u skladu s Okvirnim dokumentom Međunarodnog udruženja za tržište kapitala (ICMA), morati ispuniti dva cilja. Prvi se odnosi na podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, što je ključni stup Spanova dugoročnog ESG usmjerenja. To planiraju postići provedbom besplatnih online edukacija za mala i srednja poduzeća putem Span Centra kibernetičke sigurnosti. Drugi cilj odnosi se na ublažavanje klimatskih promjena smanjenjem apsolutnih emisija stakleničkih plinova.
Pozitivan trag
“Želimo biti pokretač promjena i svojim primjerom dokazati da tehnološke inovacije mogu i moraju služiti stvaranju održivije budućnosti. Naš je cilj ulagati u projekte koji ostavljaju pozitivan trag”, ističe Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za financije i ESG. Uvrštenje održivih obveznica Spana bit će šesti prospekt uvrštenja vrijednosnih papira na tržište kapitala u ovoj godini koje je odobrila Hanfa te drugo uvrštenje obveznica povezanih s održivošću. Prvo se odnosi na ono kompanije Bosqar Invest koja je nedavnim izdanjem dvije tranše održivih obveznica prikupila 143,2 milijuna eura. Ta je transakcija privukla interes široke baze investitora (šest banaka, domaćih mirovinski fondovi, nekoliko osiguravajućih društava), te EBRD-a u privatnoj ponudi.
