„Ostao sam bez riječi“, rekao je John DiFucci iz Guggenheim Securitiesa. Derrick Wood iz TD Cowena nazvao je to „povijesnim tromjesečjem“. Brad Zelnick iz Deutsche Bank dodao je: „Svi smo pomalo u šoku, u najboljem smislu.“ Takvim su riječima analitičari započeli konferencijski poziv nakon objave kvartalnih rezultata Oraclea u utorak, dok su dionice tvrtke u produženom trgovanju skakale za 28 posto. Iako je softverski div prijavio slabije rezultate od očekivanih kada je riječ o zaradi i prihodima, to gotovo nitko nije komentirao, izvijestio je CNBC.
Pažnja Wall Streeta bila je usmjerena na budućnost – na rast koji Oracle sada vidi zahvaljujući eksploziji poslovanja s infrastrukturom u oblaku i novim ugovorima povezanima s umjetnom inteligencijom. „Ne postoji bolji dokaz tektonskog pomaka u računalstvu od rezultata koje ste upravo predstavili“, rekao je Zelnick.
Ono što je Oracle predstavio ulagači su ocijenili izvanrednim. Dionice su spremne zabilježiti najveći skok u jednoj sesiji od dot-com booma 1999., a cijena od 310 dolara u produženom trgovanju probit će dosadašnji rekord od 256,43 dolara, piše CNBC. Time bi tržišna vrijednost tvrtke prešla 870 milijardi dolara. Najveće uzbuđenje vezano je uz segment infrastrukture u oblaku, gdje Oracle konkurira Amazonu, Microsoftu i Googleu. Tvrtka predviđa da će prihodi u tom dijelu poslovanja ove fiskalne godine porasti za 77 posto, na 18 milijardi dolara, s prošlogodišnjih 10 milijardi. Do fiskalne 2027. taj bi iznos gotovo udvostručio na 32 milijarde, a zatim bi se popeo na 73 milijarde, 114 milijardi i 144 milijarde dolara u sljedeće tri godine.
Izvršna direktorica Safra Catz otkrila je da je Oracle u kvartalu potpisao četiri ugovora vrijedna više milijardi s tri različita klijenta. OpenAI je pak objavio da je dogovorio razvoj 4,5 gigavata kapaciteta podatkovnih centara u SAD-u u suradnji s Oracleom. Obveze koje tek trebaju biti realizirane, mjera ugovorenih prihoda koji još nisu priznati, skočile su na 455 milijardi dolara, što je 359 posto više nego godinu ranije.
„Taj broj je stvarno nevjerojatan“, rekao je Wood iz TD Cowena, pitajući koliko će Oracle morati uložiti u izgradnju infrastrukture potrebne da opsluži sve klijente. Catz je na to odgovorila naglašavajući što Oracle razlikuje od drugih. „Znam da neki naši konkurenti vole posjedovati zgrade. To nije naša specijalnost. Naša specijalnost je jedinstvena tehnologija, jedinstveno umrežavanje, pohrana i način na koji povezujemo cijeli sustav“, rekla je.
Analitičar Gil Luria iz D.A. Davidsona opisao je Oracleovu projekciju prihoda od oblaka kao „apsolutno zapanjujuću“ i dodao da ona predstavlja deseterostruki rast u idućih pet godina. No upozorio je da veliki pružatelji usluga poput Microsofta i Googlea preusmjeravaju dio svojih kapaciteta na druge operatore podatkovnih centara, što dovodi klijente do Oraclea. „To nisu organski klijenti Oraclea. To su Microsoftovi, Googleovi i Amazonovi klijenti koji će koristiti Oracleove kapacitete“, rekao je Luria. Do objave rezultata u utorak, Oracleove su dionice od početka godine porasle 46 posto, dok je Nasdaq ojačao 13 posto.
