Slovenija je u utorak na međunarodnim tržištima kapitala izdala 30-godišnju obveznicu u iznosu od milijardu eura s kuponskom kamatom od 3,5 posto.
Bila je to prva zemlja koja je ove godine izdala obveznicu s takvim rokom dospijeća, iskoristivši snažnu potražnju investitora za dugoročnim financijskim instrumentima, objavilo je Ministarstvo financija, prenosi Slovenska tiskovna agencija.
Riječ je o prvom slovenskom izdanju nove 30-godišnje obveznice nakon 2020. godine. Dospijeće joj je 14. travnja 2055. godine.
Upravitelji fondova – 55%
Prema ministarstvu, uspjeh transakcije prikazan je u opsežnoj konačnoj knjizi narudžbi, gdje je ukupna potražnja premašila 3,2 milijarde eura, uključujući 505 milijuna eura potražnje organizatora emisije. Aranžeri izdanja bili su Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan i OTP banka Slovenija.
Država im je u ponedjeljak dala mandat za novo izdanje 30-godišnje obveznice RS95. U srijedu ujutro otvorena je knjiga narudžbi i oko 13.40 određena konačnu veličinu izdanja od milijardu eura. Ministarstvo financija objavilo je i podatke o strukturi ulagatelja u ovo aktualno izdanje obveznica.
U pogledu institucionalnog oblika, upravitelji fondova čine 55 posto, osiguravajuća društva i mirovinski fondovi 18 posto, službene institucije poput središnjih banaka 17 posto, a banke 10 posto.
Najviše ulagača iz Britanije
Prema zemljopisnom rasporedu, 39 posto ulagača dolazi iz Velike Britanije, 25 posto iz obližnje Njemačke, Austrije i Švicarske, 17 posto iz nordijskih zemalja, sedam posto iz srednje i istočne Europe, po četiri posto iz južne Europe i Francuske, dva posto iz Slovenije, a preostala dva posto iz drugih dijelova svijeta.
Izdavanjem nove obveznice Slovenija nastavlja višegodišnju praksu zaduživanja u prvim danima kalendarske godine. U cijeloj 2025. godini država se može zadužiti za najviše 4,58 milijardi eura.
