Autor Omkar Godbole (Sva vremena ET osim ako nije drugačije navedeno)
Rizičnom imovinom se trguje u padu jer dolarov indeks i prinosi na riznicu imaju koristi od petkovog izvještaja o plaćama u nepoljoprivrednim djelatnostima i požara Palisades koji predstavljaju rizik za sektor osiguranja i neke P&C kompanije.
BTC je pao za 2%, mijenjajući ruke u ključnoj zoni podrške od 90 000 USD i 93 000 USD, pri čemu alternativne kriptovalute bilježe veće gubitke kao i obično. ETH je pao na najnižu razinu od 21. prosinca, a smanjenje rizika zamaglilo je bikovske tehničke izglede XRP-a (pogledajte odjeljak TA). Kitovi su vjerojatno akumulirali XRP preko južnokorejskog Upbita tijekom vikenda. AI kovanice su podsektor s najlošijim rezultatima u posljednja 24 sata. Na tradicionalnim tržištima, ročnice vezane za S&P 500 ukazuju na negativno otvaranje uz nastavak nestabilnosti britanske funte i valuta tržišta u razvoju.
Osjećaj odbacivanja rizika, međutim, nije spriječio Michaela Saylora da naznači potencijal za još jednu kupnju bitcoina dok je dijelio ažuriranje MicroStrategyjevog alata za praćenje kupnje bitcoina. Druga je priča hoće li to utjecati na negativan tržišni sentiment. “Kupnja tvrtke prošlog ponedjeljka iznosila je približno 100 milijuna dolara, što je imalo ograničen utjecaj na tržište, ali naglašava stalnu potražnju tvrtke”, rekao je Valentin Fournier, analitičar u BRN-u.
Ostale stvari su jednake, čini se da je rizik da BTC izgubi zonu podrške velik budući da neke investicijske banke vjeruju da je Fed-ov ciklus smanjenja stopa završio, a Bank of America sugerira potencijalno povećanje stopa. Prema nekim promatračima, konsenzus je da će cijene pasti na 70 tisuća dolara, nakon čega će uslijediti ponovni porast.
U međuvremenu, 30-dnevni pomični prosjek razlike u cijenama Coinbase-Binance BTC, koji ima sposobnost označavanja glavnih vrhova cijena, pao je na najnižu razinu od najmanje 2019., što je znak slabije potražnje u Sjedinjenim Državama.
U bliskoj budućnosti, kripto tržište će se vjerojatno usredotočiti na inauguraciju novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa 20. siječnja i tekuće raspodjele FTX potraživanja, prema Coinbase Institutionalu.
Što gledati
- Kripto
- 13. siječnja: Solayer (LAYER) “Sezona 1” snimak airdrop-a za sudionike stakinga, pružatelje likvidnosti i korisnike partnerskog ekosustava.
- 15. siječnja: Derive (DRV) za stvaranje i distribuciju novih tokena u događaju generiranja tokena.
- 15. siječnja: izdanje Mintlayer verzije 1.0.0. Nadogradnja glavne mreže uvodi atomske zamjene, omogućujući izvorne BTC međulančane zamjene.
- 16. siječnja, 3:00: Trgovanje za Sonic token (S) trebalo bi započeti na Binanceu, s parovima kao što su S/USDT, S/BTC i S/BNB.
- 17. siječnja: Primarni popis SOLV-a, izvornog tokena Solv protokola.
- Makro
- 13. siječnja, 14:00: Ministarstvo financija SAD-a objavljuje mjesečni izvještaj o financijama za prosinac 2024. Mjesečni proračunski deficit Procj. 62 milijarde dolara u odnosu na prethodni 367 milijardi dolara.
- 14. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje PPI podatke za prosinac 2024.
- PPI MoM Procj. 0,3% u odnosu na prethodni 0,4%.
- Osnovni PPI mjesečno procj. 0,3% u odnosu na prethodni 0,2%.
- Osnovni PPI na godišnjoj razini proc. 3,7% u odnosu na prethodni 3,4 posto.
- Procjena PPI-a na godišnjoj razini 3,4% u odnosu na prethodni 3%.
- 14. siječnja, 8:55: US Redbook YoY za tjedan koji završava 11. siječnja. Prev. 6,8 posto.
- 15. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje sažetak indeksa potrošačkih cijena za prosinac 2024.
- Temeljna stopa inflacije mjesečno Procj. 0,2% u odnosu na prethodni 0,3%.
- Temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini Procj. 3,3% u odnosu na prethodni 3,3 posto.
- Stopa inflacije mj. proc. 0,3% u odnosu na prethodni 0,3%.
- Stopa inflacije na godišnjoj razini Procj. 2,8% u odnosu na prethodni 2,7 posto.
- 16. siječnja, 2:00: Procjena BDP-a britanskog Ureda za nacionalnu statistiku za studeni 2024.
- BDP Mm procj. 0,2% u odnosu na prethodni -0,1%.
- BDP na godišnjoj razini Pret. 1,3 posto.
- 16. siječnja, 8:30: Ministarstvo rada SAD-a objavljuje tjedno izvješće o zahtjevima za osiguranje u slučaju nezaposlenosti za tjedan koji završava 11. siječnja. 214K u odnosu na prethodni 201K.
- 17. siječnja, 5:00 ujutro: Eurostat objavljuje podatke o inflaciji u eurozoni za prosinac 2024.
- Stopa inflacije mjesečna konačna procjena 0,4% u odnosu na prethodni -0,3%.
- Temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini Konačna procjena 2,7% u odnosu na prethodni 2,7 posto.
- Konačna procjena stope inflacije na godišnjoj razini 2,4% u odnosu na prethodni 2,2%.
Token Događaji
- Glasovi i pozivi za upravljanje
- Zajednica Aave predlaže prilagođavanje stope posudbe za svoj GHO stablecoin s 10,50% na 9,00%.
- Aavegotchi DAO aktivno glasa o modificiranju parametara prodajne ljestvice ETH-a zbog “značajnog slabijeg učinka” ETH-a.
- 14. siječnja: Poziv zajednice Mantra sa svojim suosnivačem
- Otključava
- Nema većih otključavanja zakazanih danas.
- 14. siječnja: Arbitrum (ARB) će otključati 0,93% svoje ponude u optjecaju, vrijedne 70,65 milijuna dolara.
- 15. siječnja: Connex (CONX) će otključati 376% svoje ponude u opticaju, vrijedne 84,5 milijuna dolara.
- 18. siječnja: Ondo (ONDO) će otključati 134% svojih cirkulirajućih zaliha, vrijednih 2,19 milijardi dolara.
- Pokretanja tokena
- Danas nema planiranih većih lansiranja tokena.
- 15. siječnja: lansirat će se Derive (DRV), a 5% ponude ide ulagačima sENA.
16. siječnja: Solayer (LAYER) će ugostiti prodaju tokena nakon čega slijedi pet mjeseci prikupljanja bodova. - 17. siječnja: Solv Protocol (SOLV) bit će uvršten na Binance.
Konferencije:
Token Talk
Od Olivera Knighta
- Tokeni agenta umjetne inteligencije pretrpjeli su duboku korekciju, a ai16z se sada trguje po 1,02 USD, što je pad od više od 60% u odnosu na rekordno visoku vrijednost postavljenu 2. siječnja. Nativni token Virtual Protokola (VIRTUAL) pao je za dodatnih 16% u posljednja 24 sata da upotpuni svoj nedavni silazni trend, sada se trguje po 2,40 USD nakon što je 2. siječnja porasla na 5,04 USD.
- NFT projekt Azuki najavio je lansiranje ANIME, tokena s temom japanskog crtića koji će distribuirati 50,5% ponude tokena Azuki zajednici. Zaposlenici i savjetnici tvrtke Azuki primit će 15,62% opskrbe prema rasporedu stjecanja prava.
- Ethenin ENA token pao je za 11,4% u posljednja 24 sata jer stope financiranja za ETH, na koje se oslanja Ethenin poslovni model, počinju padati na neutralni teritorij. Ethena još uvijek nudi prinos od 11% na svoj stablecoin iako nije jasno koliko dugo je ta stopa održiva ako stope financiranja nastave padati.
- Ether kitovi su počeli raztovarvati ETH uz gubitak s jednim trgovcem koji je prodao 10.070 ETH za 33 milijuna dolara uz gubitak od 1 milijun dolara, novčanik još uvijek drži 45 milijuna dolara, pokazuju podaci iz lanca koje je objavio Lookonchain.
Pozicioniranje derivata
- Trajne stope financiranja za TRX, AVAX, SUI i TON postale su negativne, što ukazuje na pad u pozicioniranju.
- Preokreti rizika na prednjoj strani pokazuju snažnu pristranost za BTC i ETH zaštitne put opcije u skladu s raspoloženjem prema riziku na tržištima. Trgovci ekranima kupili su putove po 92K, 90K i 87K$ u BTC-u.
- Postoji značajna negativna gama djelitelja u rasponu od 90K i 93K$, što znači da bi ti subjekti mogli trgovati u smjeru tržišta kako bi se zaštitili od rizika, podupirući taj potez. Slična dinamika postoji između 3,2 tisuće USD i 3450 USD. na ETH tržištu.
- BTC i ETH DVOL, koji mjere 30-dnevne očekivane promjene cijena, ostaju u poznatim rasponima za ovaj mjesec.
Tržišna kretanja:
- BTC je pao 3,12% od petka u 16:00 ET na 91.392,04 USD (24 sata: -2,67%)
- ETH je pao 4,78% na 3109,45 USD (24 sata: -4,05%)
- CoinDesk 20 pao je 2,15% na 3310,23 (24 sata: -3,08%)
- Prinos ulaganja u eter pao je za 16 bps na 2,97%
- Stopa financiranja BTC-a je na -0,0149% (-16,27% godišnje) na Binanceu
- DXY je porastao za 0,35% na 110,04
- Zlato je palo za 0,13% na 2.705,00 USD/oz
- Srebro je palo za 0,84% na 30,83 USD/oz
- Nikkei 225 je zatvoren -1,05% na 39.190,40
- Hang Seng je zatvorio -1% na 18.874,14
- FTSE je pao za 0,25% na 82,27.71
- Euro Stoxx 50 porastao je za 0,92% na 4.931,47
- DJIA je u petak zatvorena -1,63% na 41.938,45
- S&P 500 je zatvorio -1,54% na 5.827,04
- Nasdaq je zatvorio -1,63% na 19.161,63
- S&P/TSX kompozitni indeks zatvoren je -1,22% na 24.767,70
- S&P 40 Latin America zatvorio je -1,31% na 2.181,96
- Američki 10-godišnji trezor porastao je za 2 bps na 4,79%
- Fjučersi E-mini S&P 500 pali su za 0,78% na 5820,50
- Fjučersi E-mini Nasdaq-100 pali su za 1,18% na 20.767,25
- Fjučersi indeksa E-mini Dow Jones Industrial Average pali su za 0,48% na 42.022,00
Bitcoin Statistika:
- Dominacija BTC-a: 58,39
- Omjer Ethereuma i bitcoina: 0,033
- Hashrate (sedmodnevni pomični prosjek): 775 EH/s
- Hashprice (spot): 54,6 USD
- Ukupne naknade: 4,89 BTC/ 462 582 USD
- CME Futures Open Interest: 175,380 BTC
- BTC u zlatu: 34,5 oz
- BTC u odnosu na tržišnu kapitalizaciju zlata: 9,82%
Tehnička analiza
- XRP je izašao iz uzorka silaznog trokuta u petak, signalizirajući nastavak šireg uzlaznog trenda s najnižih vrijednosti početkom studenog.
- Međutim, BTC-ova akcija smanjenja rizika vođena makroima gurnula je XRP natrag na točku proboja.
- Pripazite na potencijalni pomak natrag unutar trokuta, budući da su neuspjeli proboji snažni medvjeđi signali preokreta.
Kripto dionice
- MicroStrategy (MSTR): zatvoreno u petak na 327,91 USD (-1,14%), pad od 4,95% na 311,67 USD prije stavljanja na tržište.
- Coinbase Global (COIN): zatvoreno na 258,78 USD (-0,47%), pad od 4,42% na 247,34 USD prije stavljanja na tržište.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): zatvoreno na 27,07 C$ (+0,82%)
- MARA Holdings (MARA): zatvorena je na 17,86 USD (-2,62%), pad od 4,59% na 17,04 USD prije tržišta.
- Riot Platforms (RIOT): zatvoreno na 12,00 USD (-0,17%), pad od 5,25% na 11,37 USD prije stavljanja na tržište.
- Core Scientific (CORZ): zatvoreno nepromijenjeno na 14,04 USD, pad od 3,49% na 13,55 USD prije stavljanja na tržište.
- CleanSpark (CLSK): zatvoren nepromijenjen na 10,09 USD, pad od 5,05% na 9,58 USD prije tržišta
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zatvoren na 23,11 USD (-0,17%), pad od 4,41% na 22,09 USD prije stavljanja na tržište.
- Semler Scientific (SMLR): zatvoreno na 51,36 USD (+2,33%), pad od 7,03% na 47,75 USD prije stavljanja na tržište.
- Exodus Movement (EXOD): zatvoreno nepromijenjeno na 37,77 USD, pad od 9,98% na 34,00 USD prije tržišta.
ETF tijekovi
Spot BTC ETF-ovi:
- Dnevni neto protok: -149,4 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 36,22 milijarde dolara
- Ukupni posjedi BTC-a ~ 1,137 milijuna.
Uočite ETH ETF-ove
- Dnevni neto protok: -68,5 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 2,45 milijardi dolara
- Ukupni posjed ETH ~ 3,582 milijuna.
Izvor: Farside Investors, od 10. siječnja.
Noćni tokovi
Tablica dana
- Broj Bitcoin runa iskovanih dnevno pao je na rekordno niske razine, u prosjeku manje od 10% prošlogodišnjih brojki.
- Runes je bio veliki hit među trgovcima nakon prepolovljenja nagrade Bitcoin blockchaina u travnju prošle godine.
- Rune su slične Ordinalima, omogućuju ljudima “urezivanje” i kovanje tokena u lancu.
Dok si spavao
- Bitcoin pod pritiskom dok Goldman smanjuje očekivanja Feda o smanjenju kamatnih stopa, BofA vidi potencijalno povećanje nakon pada stopa Izvješće o poslovima (CoinDesk): Bitcoin je pao ispod 93 tisuće dolara tijekom europskog trgovanja u ponedjeljak jer su snažni podaci o radnim mjestima u SAD-u potaknuli investicijske banke da revidiraju očekivanja Feda o smanjenju stopa, s nekima upozorenje o mogućim skokovima.
- Singapur blokirao Polymarket, nakon Tajvana i Francuske (CoinDesk): Tijekom vikenda, Singapur je blokirao pristup Polymarketu, označivši ga nelicenciranim mjestom za kockanje. Ovo je uslijedilo nakon sličnih akcija u Tajvanu i Francuskoj, kako globalno praćenje platforme raste.
- AI agentski tokeni povukli su se zbog oštre tržišne korekcije (The Block): AI agentski tokeni su pali tijekom prošlog tjedna, s AI16Z s 2,26 USD na 1,10 USD, a GOAT s 0,5 USD na 0,33 USD, dok se bitcoin zadržao stabilno oko razine od 95 000 USD.
- Globalni napad bijesa na obveznice mučan je i zabrinjavajući početak Nove godine (Bloomberg): prinosi američkih državnih obveznica približavaju se 5%, potaknuti snažnim gospodarskim rastom, stalnom inflacijom i rastućim državnim dugom, povećanjem globalnih troškova zaduživanja i smanjenjem potražnje za rizičnijim ulaganjima poput dionica .
- Dolar dosegao najvišu razinu u dvije godine nakon što su robusni podaci iz SAD-a smanjili ulog na smanjenje stope (Financial Times): U ponedjeljak je indeks američkog dolara dosegao najvišu razinu u dvije godine nakon snažnog izvješća o zapošljavanju u SAD-u u petak. Cijene nafte su porasle, pri čemu je Brent dosegao 81 dolar, a WTI 77,90 dolara, zbog novih sankcija Rusiji.
- ECB traži sredinu sa smanjenjem stopa, Lane kaže za novine (Reuters): Europska središnja banka (ECB) planira oprezno monetarno labavljenje, nastojeći obuzdati inflaciju bez izazivanja recesije, dok se rast plaća usporava, a inflacija približava svom cilju od 2% do sredine 2025. .
