Autor Omkar Godbole (Sva vremena ET osim ako nije drugačije navedeno)
Kriptotržište je ponovno postiglo određenu stabilnost, s BTC-om koji se vratio na gotovo 95 tisuća dolara jer su knjige narudžbi signalizirale prisutnost lovaca na povoljne cijene. Kasno u srijedu, cijene su testirale dugotrajnu zonu podrške od 90K-93K$, koja je uspješno zaustavila kretanje prema dolje najmanje šest puta od druge polovice studenog.
Ovaj najnoviji odskok bit će testiran petkovim izvješćem o platnom spisku za nepoljoprivredne poslove u SAD-u, za koje se očekuje da će pokazati povećanje od 164.000 radnih mjesta u prosincu, nakon povećanja od 227.000 u studenom, prema FXStreetu. Očekuje se da će stopa nezaposlenosti odgovarati ritmu od 4,2% u studenom, dok se predviđa da će se prosječne plaće po satu lagano smanjiti na 0,3% na mjesečnoj razini, s 0,4%.
Izvješće o zapošljavanju koje je jače od očekivanog moglo bi pridonijeti postojećim jastrebovim strahovima Feda, dodatno povećavajući prinose na obveznice prilagođene inflaciji. Ti su prinosi rasli zbog zabrinutosti zbog inflacije, što je kompliciralo stvari za rizičnu imovinu. Strah od inflacije i volatilnost tečaja vjerojatno su katalizirali brzi pad BTC-a sa 102.000 USD na 93.000 USD u posljednja četiri dana.
Kako bismo ilustrirali koliko je medvjeđe raspoloženje bilo rano danas, stopa financiranja na trajnim tržištima postala je negativna, što predstavlja dominaciju kratkih tržišta, također u vrijeme kada je BTC udaljen samo 15% od svoje rekordne visine.
Prevladavanje pesimizma predvođenog Fed-om znači da će svaki znak slabosti u brojkama na platnom spisku vjerojatno izazvati oštre tržišne reakcije, oživljavajući argumente za smanjenje kamatnih stopa Fed-a i značajno mijenjajući raspoloženje u korist rizične imovine. Ako podaci znatno zaobiđu procjene, BTC bi lako mogao ponovno pokušati dosegnuti 100 tisuća dolara, pod uvjetom da se američka vlada, koja drži BTC vrijedan približno 18,50 milijardi dolara, suzdrži od preplavljivanja tržišta ponudama za prodaju. Budite oprezni.
Što gledati
- Kripto
- Danas nema planiranih velikih kripto događaja.
- 12. siječnja, 22:30: Binance će zaustaviti depozite i isplate Fantom tokena (FTM) i ukloniti sve FTM trgovinske parove. FTM tokeni bit će zamijenjeni za S tokene u omjeru 1:1.
- 13. siječnja: Solayer (LAYER) “Sezona 1” snimak airdrop-a za sudionike stakinga, pružatelje likvidnosti i korisnike partnerskog ekosustava. Pojedinosti o ispunjavanju uvjeta i uvjeti bit će dostupni na Solayer nadzornoj ploči.
- 15. siječnja: Derive (DRV) za stvaranje i distribuciju novih tokena u događaju generiranja tokena.
- 15. siječnja: izdanje Mintlayer verzije 1.0.0. Nadogradnja glavne mreže uvodi atomske zamjene, omogućujući izvorne BTC međulančane zamjene.
- 16. siječnja, 3:00: Trgovanje za Sonic token (S) trebalo bi započeti na Binanceu, s parovima kao što su S/USDT, S/BTC i S/BNB.
- Makro
- 10. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje sažetak izvješća o stanju zaposlenosti za prosinac 2024.
- Nepoljoprivredne plaće Procj. 160K u odnosu na prethodni 227K.
- Stopa nezaposlenosti Procj. 4,2% u odnosu na prethodni 4,2 posto.
- 10. siječnja, 10:00: Sveučilište Michigan objavljuje Michigan Consumer Sentiment (preliminarni) za siječanj. procjena 73,8 u odnosu na prethodnu 74.0.
- 14. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje PPI podatke za prosinac 2024.
- PPI MoM Pret. 0,4%.
- Osnovni PPI MoM Pret. 0,2%.
- Osnovni PPI na godišnjoj razini Pret. 3,4 posto.
- PPI na godišnjoj razini Pret. 3%.
- 14. siječnja, 8:55: US Redbook YoY za tjedan koji završava 11. siječnja. Prev. 6,8 posto.
- 15. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje sažetak indeksa potrošačkih cijena za prosinac 2024.
- Temeljna stopa inflacije mjesečno Pret. 0,3%.
- Temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini Pret. 3,3 posto.
- Stopa inflacije mjesečno Pret. 0,3%.
- Stopa inflacije na godišnjoj razini Pret. 2,7 posto.
- 16. siječnja, 2:00: Procjena BDP-a britanskog Ureda za nacionalnu statistiku za studeni 2024.
- BDP mj. prethod. -0,1%
- BDP na godišnjoj razini Pret. 1,3 posto.
- 16. siječnja, 8:30: Ministarstvo rada SAD-a objavljuje tjedno izvješće o zahtjevima za osiguranje u slučaju nezaposlenosti za tjedan koji završava 11. siječnja. Početni zahtjevi za nezaposlene Prev. 201K.
- 10. siječnja, 8:30: Američki ured za statistiku rada (BLS) objavljuje sažetak izvješća o stanju zaposlenosti za prosinac 2024.
Token Događaji
- Glasovi i pozivi za upravljanje
- Danas nema planiranih većih događaja.
- 14. siječnja: Poziv zajednice Mantra sa svojim suosnivačem
- Otključava
- Nema većih otključavanja zakazanih danas.
- 11. siječnja: Aptos će otključati 1,13% svoje optječuće ponude APT-a, vrijedne 98,85 milijuna dolara.
- 12. siječnja: Axie Infinity otključava 1,45% svoje optječuće ponude, vrijedne 14,08 milijuna dolara.
- 14. siječnja: Arbitrum će otključati 0,93% svoje ponude u optjecaju, vrijedne 70,65 milijuna dolara.
- Pokretanja tokena
- Danas nema planiranih većih lansiranja tokena.
- 15. siječnja: lansirat će se Derive (DRV), a 5% ponude ide ulagačima sENA.
- 17. siječnja: Solv Protocol (SOLV) bit će uvršten na Binance.
Konferencije:
Token Talk
Autor Shaurya Malwa
- USD0++ uobičajenog protokola, koji je posebna verzija USD0 gdje korisnici mogu zaraditi kamate tako što će ga “uložiti”, pao je s vrijednosti od 1 USD na oko 93 centa nakon što je tim promijenio način na koji korisnici mogu rano dobiti natrag svoj novac.
- Trgovci su pokazali sklonost AI Agent tokenima aiXBT, Cookie DAO’s COOKIE i ChainGPT jer su porasli za čak 50% na Binance spot listama. Viralni token ai16z porastao je za 11%, a kategorija agenata u prosjeku je porasla za 8%, što je vodeći rast među svim ostalim kripto sektorima.
- Depozitni trezor na nadolazećoj mreži Berachain dostigao je 1,1 milijardu dolara u posjedu, predvođen StakeStoneom na 370 milijuna dolara.
- Arbitrum DAO glasuje o prijedlogu poboljšanja (AIP) za implementaciju ograničene odgode likvidnosti (BoLD) na Arbitrum One i Nova. Ako bude odobren, zamijenit će trenutni sustav validatora sustavom bez dopuštenja, omogućujući šire sudjelovanje u osiguravanju mreže.
- Ronin i Virtuals surađivali su kako bi predstavili AI agenta pod nazivom
$JAIHOZ, oblikovan prema Roninovom suosnivaču @Jihoz_Axie. Token je lansiran s podjelom opskrbe između blokovskih lanaca Base i Ronin, pri čemu su neki tokeni ispušteni članovima zajednice.
Pozicioniranje derivata
- HYPE, LTC, SHIB, SUI i TON doživjeli su porast otvorenog interesa za trajne fjučerse u posljednja 24 sata, pri čemu je XLM predvodio pad otvorenih pozicija u drugim glavnim tokenima.
- Preokreti rizika BTC-a i ETH-a na prednjoj strani pokazuju pristranost u prodaji, dok pozivi s dužim trajanjem nastavljaju privlačiti premije u odnosu na ponude.
- Blok trgovanja BTC opcijama dala je mješovitu sliku. U slučaju ETH-a, najveća blok trgovina uključivala je kratku poziciju u pozivu od 3700 USD koji je istjecao 28. veljače kako bi se financirala duga pozicija u putu od 3200 USD s istim istekom.
Tržišna kretanja:
- BTC je porastao za 3,06% od četvrtka u 16:00 ET na 94.967,46 USD (24 sata: +1,52%)
- ETH je porastao za 3,46% na 3306,56 USD (24 sata: +0,11%)
- CoinDesk 20 je nepromijenjen na 3.375,16 (24 sata: -0,74%)
- Prinos udjela u eteru pao je za 1 bp na 3,14%
- Stopa financiranja BTC-a je 0,0013% (1,38% godišnje) na Binanceu
- DXY je nepromijenjen na 109,18
- Zlato je poraslo za 0,91% na 2.708,1 USD/oz
- Srebro je poraslo za 1,3% na 31,19 USD/oz
- Nikkei 225 je zatvoren -1,05% na 39.190,4
- Hang Seng je zatvorio -0,92% na 19.064,29
- FTSE je pao 0,18% na 8304,75
- Euro Stoxx 50 porastao je 0,19% na 5.027,38
- DJIA je u četvrtak zatvorena +0,25% na 42.635,20
- S&P 500 je zatvorio +0,16% na 5.918,25
- Nasdaq je zatvorio +0,83% na 19.480,91
- S&P/TSX Composite Index zatvoren je nepromijenjen na 19.478,88
- S&P 40 Latin America zatvorio je +0,27% na 2.210,99
- Američki 10-godišnji trezor porastao je za 2 bps na 4,71%
- Fjučersi E-mini S&P 500 ostali su nepromijenjeni na 5.948,00
- Fjučersi E-mini Nasdaq-100 ostali su nepromijenjeni na 21.313,75
- Fjučersi indeksa E-mini Dow Jones Industrial Average ostali su nepromijenjeni na 42.846,0
Bitcoin Statistika:
- BTC Dominacija: 58.02
- Omjer Ethereuma i bitcoina: 0,034
- Hashrate (sedmodnevni pomični prosjek): 772 EH/s
- Hashprice (spot): 54,3 dolara
- Ukupne naknade: 6,6 BTC/ 653 353 USD
- CME Futures Open Interest: 497,207 BTC
- BTC u zlatu: 35,2 oz
- BTC u odnosu na tržišnu kapitalizaciju zlata: 10,09%
Tehnička analiza
- BTC je odskočio na 95 tisuća dolara, nakon što je zadržao podršku za glavu i ramena (H&S) dekoltea u četvrtak.
- Cijene se trebaju pomaknuti iznad 102.750 dolara, nižeg vrha ili desnog ramena stvorenog u ponedjeljak kako bi signalizirali obnovljene bikovske izglede.
- UTC zatvaranje ispod vodoravne linije podrške potvrdilo bi H&S vrh i prebacilo fokus na dublju podršku na 75.000 USD.
Kripto dionice
- MicroStrategy (MSTR): zatvoreno u četvrtak na 331,7 USD (-2,85%), što je rast od 2,03% na 338,44 USD prije tržišta.
- Coinbase Global (COIN): zatvoreno na 260,01 USD (-1,63%), uz rast od 0,73% na 261,91 USD prije stavljanja na tržište.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): zatvoreno na 26,85 C$ (-2,79%)
- MARA Holdings (MARA): zatvorena je na 18,34 USD (-3,83%), uz rast od 0,93% na 18,51 USD prije tržišta.
- Riot Platforms (RIOT): zatvorene su na 12,02 USD (-3,14%), uz rast od 0,83% na 12,12 USD prije tržišta.
- Core Scientific (CORZ): zatvoren na 14,05 USD (-0,5%), porast od 1% na 14,19 USD prije stavljanja na tržište.
- CleanSpark (CLSK): zatvoreno na 10,09 USD (-5,79%), uz rast od 1,09% na 10,20 USD prije stavljanja na tržište.
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zatvoreno na 23,15 USD (-4,93%).
- Semler Scientific (SMLR): zatvorena je na 50,19 USD (-9,14%), nepromijenjeno prije tržišta.
Tokovi ETF-a
Američke burze zatvorene su 9. siječnja na nacionalni dan žalosti za bivšim predsjednikom Jimmyjem Carterom, koji je preminuo 29. prosinca 2024.
ETF podaci u nastavku su od 8. siječnja i ostaju nepromijenjeni.
Spot BTC ETF-ovi:
- Dnevni neto protok: 676 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 31,70 milijardi dolara
- Ukupni posjedi BTC-a ~ 1,080 milijuna.
Uočite ETH ETF-ove
- Dnevni neto protok: 132,6 milijuna dolara
- Kumulativni neto tokovi: 733,6 milijuna USD
- Ukupni posjedi ETH ~ 3,077 milijuna.
Izvor: Farside Investors
Noćni tokovi
Tablica dana
- Grafikon prikazuje 10 najboljih lanaca u mjesecu u smislu neto količine imovine primljene korištenjem kripto mosta.
- Coinbaseovo rješenje za skaliranje sloja 2 predvodi skupinu s neto priljevima od 208 milijuna dolara, a slijedi ga drugi Solanin 92 milijuna dolara.
Dok si spavao
- Bitcoin Iceberg: kupci čekaju ispod medvjeđe površine (CoinDesk): Bitcoin se suočava s pritiskom prodaje zbog zabrinutosti zbog inflacije, dok jake ponude po nižim cijenama sugeriraju potencijalnu stabilizaciju. Trgovci i ulagači čekaju izvješće o platnom spisku za nepoljoprivredne poslove u SAD-u za smjernice politike Federalnih rezervi.
- Podatke o klijentima Polymarketa traži CFTC Sudski nalog od Coinbasea, kaže izvor (CoinDesk): Američki CFTC je navodno zatražio od Coinbasea podatke o klijentima Polymarketa usred pravnih bitaka s tržištima predviđanja koja pokreće blockchain. Coinbase je navodno upozorio korisnike da bi mogao otkriti tražene informacije.
- Standard Chartered debitira s kripto uslugama u Europi s novom licencom (Cointelegraph): U četvrtak je Standard Chartered pokrenuo usluge kripto skrbništva u Europi preko Luksemburga, koristeći ga kao regulatornu ulaznu točku EU-a u sklopu tržišta kripto-imovine (MiCA).
- Kineska swap krivulja se preokreće dok trgovci odbijaju oklade na smanjenje stope (Bloomberg): Kineska tržišta novca predviđaju odgođeno monetarno labavljenje radi zaštite juana, produbljujući rijetku inverziju swap krivulje dok se kreatori politike bore da uravnoteže stabilnost valute i gospodarsku potporu.
- Potrošnja kućanstava u Japanu u studenom pada dok pritisci na cijene i dalje traju (Reuters): Pad potrošnje u Japanu u studenom je ublažen, ali rastuće cijene i stagnirajuće plaće ograničavaju oporavak potrošnje, zbog čega su analitičari skeptični u pogledu realnog rasta plaća ili porasta kamata Banke Japana ovog mjeseca.
- Whitehall spreman za smanjenje potrošnje nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo pogodilo previranje na tržištu obveznica (Financial Times): Ujedinjeno Kraljevstvo se suočava s rastućim troškovima zaduživanja jer su prinosi na 10-godišnje vrijednosne papire dosegnuli 4,93%, najviše od 2008., a funta je pala na godišnju nisku razinu, što je izazvalo upozorenja strožih državnih proračuna.
