Ovo izdanje, koje je u fazi pokretanja i strukturiranja u potpunosti podržao Odjel za korporativno bankarstvo i SME ISBD-a, označava značajnu prekretnicu jer je Yellow Submarine prvi izdavatelj mini obveznica (Minibonds) koji je prikupio sredstva na domaćem tržištu kapitala za budući poslovni rast i razvoj.
Mini obveznice, izdane 20. lipnja 2024., dospijevaju 2031. s ukupnom nominalnom vrijednošću od 3 milijuna eura. Mini obveznice, malim i srednjim poduzećima pružaju alternativni izvor financiranja u odnosu na tradicionalne bankovne kredite, uglavnom ih izdaju mala i srednja poduzeća i njima se trguje u specijaliziranim segmentima financijskog tržišta.
Usvojeni okvir za mini obveznice slijedi uspješnu strukturu koju je u Italiji etablirala Intesa Sanpaolo, podržavajući kvalitetna mala i srednja poduzeća. Ovo izdanje obveznica predstavlja najširi sinergijski pristup u sklopu Intesa Sanpaolo Grupe, a ovaj alternativni financijski instrument sada je službeno dostupan u Hrvatskoj, s planovima da se uskoro proširi i na druge zemlje ISBD-a.
Yellow Submarine, lanac restorana koji nudi gurmanske burgere na 20 prodajnih mjesta u većim hrvatskim gradovima, ima robustan poslovni model koji uključuje vrhunske lokacije, usluge dostave i sudjelovanje na događajima. U 2023. godini društvo je ostvarilo prihode veće od 15 milijuna eura, uz dodatne mogućnosti rasta.
Jole Petrov, glavni financijski direktor Yellow Submarinea, izjavio je: „Yellow Submarine u potpunosti podržava inicijativu PBZ-a da ponudi inovativna rješenja financiranja za mala i srednja poduzeća. Drago nam je što smo prvi izdavatelj mini obveznica u Hrvatskoj i cijenimo pomoć i stručnost PBZ-a i ISBD-a. Vjerujemo da će nam ovo vrijedno iskustvo otvoriti više prilika na tržištima kapitala.”
S 22 godine iskustva u aranžiranju dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira, PBZ je ovim prvim izdanjem službeno uveo okvir za mini obveznice u Hrvatskoj. Glavni cilj je pripremiti poduzeća za pristup tržištima kapitala, posebice za inicijalne javne ponude u budućnosti, te preuzeti vodeću ulogu u razvoju domaćih tržišta kapitala.
Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a nadležna za korporativno bankarstvo i SME, izjavila je: „Iznimno nam je zadovoljstvo što je PBZ prva banka u Hrvatskoj koja je aranžirala mini obveznice za svog klijenta iz SME segmenta, čime je obogatila portfelj proizvoda koji nudi našim korporativnim klijentima. Rezultati PBZ-a na tržištima kapitala su impresivni budući da su 52 izdavatelja, uglavnom velika hrvatska poduzeća, izdala vrijednosne papire putem PBZ-a. Inicijativom mini obveznica nastojimo malim i srednjim poduzećima olakšati pristup tržištima kapitala i pružiti alternativu tradicionalnom kreditnom financiranju.”
Giuseppe Ferraro, izvršni direktor Intesa Sanpaolo, rukovoditelj Odjela za korporativno bankarstvo i SME – Sektor inozemnih banaka supsdijara, dodao je: „Vrlo smo ponosni što smo pokrenuli inicijativu mini obveznica s PBZ-om, koristeći sinergije i iskustvo Intesa Sanpaolo Grupe. Ovaj proizvod pogodovat će realnom gospodarstvu, posebice malim i srednjim poduzećima, okosnici hrvatskog gospodarstva. Čvrsto vjerujemo da će inicijativa mini obveznica biti faktor koji će omogućiti da Intesa Sanpaolo klijentima bude prvi izbor pri odabiru partnera.”
